צוואה לא מחייבת שותף במקרקעין, אבל יש לבצעה בקירוב
צוואה אינה יכולה לחייב שותף במקרקעין, אך בית המשפט מצא פתרון יצירתי לכבד את רצון המצווה בקירוב.
בפסק דין שניתן באפריל 2025 בבית המשפט לענייני משפחה (תמש 11653-05-24, השופטת ריבי לב-אוחיון) התקבלה תביעת פינוי שהגיש אב נגד בנו, שמציגה עיקרון חשוב: לא ניתן להטיל בצוואה חיוב שנוגע לזכויות של שותף אחר בנכס.
המנוחה, אם הנתבע, הייתה שותפה עם בעלה בדירת מגוריהם. בצוואתה הורישה את חלקה לבעלה, אך הוסיפה תנאי לפיו הבן ימשיך להתגורר בדירה עד שישה חודשים לאחר פטירת שני ההורים. לאחר פטירתה נרשמו הזכויות על שם האב עם הערה בכפוף להוראות הצוואה, אך לטענתו, החיים המשותפים עם הבן הפכו בלתי נסבלים עד שעזב את הבית. הוא ביקש לפנות את הבן ולמכור את הנכס.
האב היה זקוק לכספי המכירה כדי לממן לעצמו דיור מוגן.
בית המשפט קבע כי סעיף הצוואה של האם המעניק זכות מגורים לבן אינו תקף, שכן המנוחה לא הייתה רשאית להטיל הגבלה על חלקו של שותף בנכס, לפגוע בקניינו, או לשלול ממנו את הזכות לדרוש פירוק שיתוף, זכות מעוגנת בחוק.
למרות זאת, בית המשפט הפעיל את דוקטרינת ״הביצוע בקירוב״ כדי להגשים את רצון המנוחה במידת האפשר, וקבע כי הבן יפנה את הנכס בתוך 3 חודשים, אך יקבל 40% מחלקה של המנוחה בנכס מתוך כספי המכירה.
תביעת הפיצויים שהגיש האב בגין נזק נדחתה. הנתבע חויב בהוצאות משפט בסך 10,000 ש”ח.
המסקנה היא שצוואה לא גוברת על דיני הקניין אבל בית המשפט יכול וגם ינסה לחפש פתרון יצירתי אחר שיגשים את רצון המצווה המנוח.
המסר המרכזי: לא ניתן להטיל בצוואה חיוב על שותף למקרקעין אך יש לתכנן מראש פתרון יצירתי שיאזן בין רצון המצווה לבין הזכויות הקנייניות שלהצדדים. אחרת, צפויים סכסוכים יקרים ומורכבים.
המקרה הזה מדגים את החשיבות של תכנון הורשה מראש בשיתוף עורך דין שמתמחה בהעברה בין-דורית ומכיר את הניואנסים שיגרמו לכם לבעיות גדולות בעתיד, ואת הדרכים להימנע מהן.
תכנון מוקדם מצמצם סיכונים, מונע מחלוקות, ומגביר את הפוטנציאל שהרצונות שלכם יכובדו.
חושבים על העתיד? פנו אלינו לייעוץ ובדיקה דרך האתר, או בטלפון.
